Faixas
- Sweet Georgia Bright (live at Judson Hall, NYC, September 3, 1965)17:50
- How Can I Tell You (live at Judson Hall, NYC, September 3, 1965)11:55
- Lady Gabor (live at Judson Hall, NYC, September 3, 1965)12:51
- Slugs’ Blues (live at Slug’s Saloon, NYC, 1965)12:56
- Lady Gabor (live at Slug’s Saloon, NYC, 1965)13:50
- Dream Weaver (live at Slug’s Saloon, NYC, 1965)15:28
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