Faixas
- All in the Mood (Everybody's in the Mood)2:59
- Bluebird2:48
- California Blues2:55
- California Boogie2:58
- Chocolate Drop2:39
- Color and Kind3:10
- Come Back Home2:09
- Decoration Day3:09
- Dorothy Mae2:40
- Dorothy Mae (alternate take)2:33
- Drinkin' C.V. Wine3:02
- I Got a Woman3:21
- Look a Here2:07
- Mr. Highway Man2:25
- My Baby Walked Off2:57
- Smile at Me2:04
- Well That's Alright2:55
- Oh Red2:36
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