Faixas
- Invitation4:17
- Lover, Come Back to Me3:46
- September Song3:03
- Will You Still Be Mine3:31
- I Love Paris5:55
- Tropicville3:17
- Moonlight in Vermont2:59
- Bye Bye Blues3:40
- Manuel's Mambo3:20
- All the Things You Are4:13
- Blues From Havana3:05
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