Tracce
- Nobody Wants You When You’re Down and Out3:00
- I’m Through Trying to Prove My Love to You3:52
- If You Can’t Give Her Love, Give Her Up2:50
- That’s Heaven to Me2:53
- Holdin’ on to My Baby’s Love / Nobody3:13
- Fact of Life / He’ll Be There When the Sun Goes Down6:22
- Can’t Stop a Man in Love2:25
- The Look of Love3:36
- Natural Man2:48
- All Along the Watchtower3:22
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