Tracce
- Geronimo’s Cadillac4:27
- Natchez Trace4:03
- Calico Silver4:10
- Harbor for My Soul3:18
- Rainbow Man3:06
- Waking Up3:32
- Crack Up in Las Cruces4:42
- Boy From the Country4:36
- What Am I Doin’ Hangin’ Around?2:33
- Michael Angelo’s Blues (Song for Hogman)3:24
- Backslider’s Wine2:43
- The Lights of the City4:05
- You Can Only Say So Much (live)4:31
- Blood Brothers (live)4:29
- Kansas City Catfish Man (live)4:35
- Sikston County Wildman (live)5:00
- Fort Worth, I Love You (live)3:45
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