Tracce
- The Very Thought of You4:14
- Lost in the Stars5:09
- Honeysuckle Rose/Ain't Misbehavin'8:46
- You Are My Sunshine3:59
- Dat Dere2:57
- The Bird/Quasimodo10:57
- Spirits Arise/Mourning Song/The Water Is Wide11:22
- Let's Face the Music and Dance/Cheek to Cheek/Sheila's Blues11:15
- You Must Believe in Spring6:47
- Once Upon a Time5:38
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