Tracce
- In the Midnight Hour (instrumental)3:38
- Lover4:28
- Satisfaction4:18
- New Direction 14:31
- Bedbugs & Ballyhoo3:33
- All My Life4:15
- New Direction 24:54
- All in My Mind4:41
- Lips Like Sugar 15:01
- Blue Ocean5:18
- Satellite3:11
- People Are Strange4:47
- Ship of Fools4:11
- Rollercoaster4:13
- Lips Like Sugar 24:46
- Bedbugs & Ballyhoo (fade)2:19
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