Tracce
- Blue Skies (edited version)7:52
- Bye Bye Blues6:59
- Am I Blues?3:14
- Our Love Is Here to Stay2:31
- A Foggy Day8:00
- I Let a Song Go Out of My Heart7:02
- Pennies From Heaven2:18
- Love for Sale2:13
- Blues Skies (unedited version)10:54
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