Tracce
- Saudação (abertura)1:02
- A escola e a bola4:46
- Choro do Portina4:01
- Balaio4:03
- O palhaço e a bailarina3:46
- Capricho de Raphael4:11
- Choro no circo2:51
- Festa mágica4:08
- Chorinho em Cochabamba3:34
- Xote do Almeidinha4:10
- À moda antiga5:10
- Essa fada4:03
- Frevo carioca4:13
- Saudação (final)0:32
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