Tracce
- Fudgie Confessor2:33
- The Circus2:38
- Alice Friday3:56
- The Love We Share2:17
- Poor Ol Miss Susie1:36
- Back Again4:26
- I Don't Have a Clue1:42
- Dog Song3:21
- Poems2:32
- Johnny Cornfed2:35
- Dog Gone Dog2:03
- Sallie Racetrack1:35
- Travel On2:01
- Kill Devil Hill9:37
- Blue Blue4:29
- Ship Ahoy3:20
- Midget Strippers2:09
- Angels2:06
- [untitled]0:58
- Blue Blue (reprise)2:10
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