Tracce
- Bluebird3:35
- My Last Affair3:01
- Trouble No More2:44
- Just My Kind3:01
- Come to My Baby2:26
- Howlin' Blues2:48
- My People's Gone2:24
- The Wolf Is At Your Door3:00
- Baby How Long2:57
- Dorothy Mae2:38
- Who Will Be Next2:37
- California Blues No. 12:59
- I'm the Wolf2:54
- Worried All the Time3:11
- Streamline Woman2:47
- I Better Go Now2:46
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