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Tracce
- Romance Dance3:50
- All That You Dream3:53
- Long Distance Love2:42
- Day or Night6:24
- One Love Stand4:25
- Down Below the Borderline3:45
- Somebody’s Leavin’5:08
- Mercenary Territory4:24
- Down Below the Borderline (demo)1:54
- Rockin’ Shoes 1 & 2 (demo)2:33
- Fool on the Avenue (demo)2:38
- All That You Dream (alternate version)4:23
- Mercenary Territory (alternate version)4:33
- Long Distance Love (alternate version)2:47
- Romance Dance (alternate version)4:12
- High Roller3:37
- Day or Night (instrumental, rough mix}7:07
- Front Page News (outtake)4:45
- Long Distance Love (rough mix)2:32
- All That You Dream (single version)3:33
- Two Trains4:20
- Skin It Back5:41
- Fat Man in the Bathtub6:02
- Walkin’ All Night4:24
- A Apolitical Blues3:28
- Oh Atlanta4:25
- On Your Way Down6:46
- Day or Night7:23
- All That You Dream4:32
- Romance Dance4:56
- Long Distance Love2:41
- Medley: Cold, Cold, Cold / Dixie Chicken / Tripe Face Boogie / Bag of Reds / Tripe Face Boogie (reprise)20:25
- Willin’5:23
- Teenage Nervous Breakdown3:39
- Spanish Moon4:53
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