Tracce
- Fireweed3:36
- Tracy’s Waters3:48
- Beijing4:07
- Wooden Arms3:08
- Hommage2:04
- Traveling Salesman3:42
- Big Bird in a Small Cage4:04
- Down at the Beach5:18
- Man Like You4:12
- Where the Wild Things Are3:53
- Machinery of the Heavens7:26
- Once Upon a Time in the West3:43
- Villanova Junction (live at Woodstock)2:52
- Gimme Some Truth3:18
- Young Bride5:02
- Ars Moriendi4:13
- Eagles Coming In6:33
- Ek Radha Ek Meera5:02
- The Fire Bird - Kaschei's Enchanted Garden2:23
- The Only Living Boy in New York4:00
- The Bargain Store2:44
- Old Time Southside Street Dance5:14
- Elvis Presley Blues4:56
- Clap Hands3:49
- Clair de Lune5:10
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