Tracce
- Browy Eyed Girl3:06
- He Ain’t Give You None5:49
- T.B. Sheets9:37
- Spanish Rose3:53
- Goodbye Baby (Baby Goodbye)2:59
- Ro Ro Rosey3:04
- Who Drove the Red Sports Car5:35
- Midnight Special2:41
- Beside You6:07
- It’s Alright4:59
- Madame George5:15
- Send Your Mind2:50
- The Smile You Smile2:56
- The Back Room5:29
- Joe Harper Saturday Morning4:14
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