Tracce
- [introduction by Clifford Brown]1:28
- Take the "A" Train13:39
- Darn That Dream / [intermission announcement by Clifford Brown]4:28
- Nice Work If You Can Get It18:52
- Jordu16:36
- Valse Hot (Incomplete)3:44
- [introduction by Max Roach] / Get Happy23:25
- [untitled blues]14:09
- Delilah13:27
- Lover14:58
- Lover Man6:01
- Daahoud10:42
- What's New3:48
- I'll Remember April19:04
- Daahoud6:53
- 'round Midnight8:27
- The Blues Walk8:13
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