Titres
- Intro1:02
- 허수아비 (Scarecrow)4:34
- 문제아 (Bad Boy)3:33
- Follow Me3:41
- 토요일 Bomb (Saturday Bomb)3:40
- Sweet Love (feat. 민경)3:59
- White (feat. 박민혜 of big mama)4:48
- Change2:59
- It´z Time3:52
- 친구야 Dear Friend (feat. bless one)4:36
- 최면 (Hypnotic)3:15
- Interlude 문제아 Bad Boy (feat. 양동근)1:26
- Party3:17
- No.3 (feat. 재진 of 45rpm)3:04
- 천국으로 보내는 편지 (Letter To Heaven) (chorus 박민혜(big mama)3:20
- Run2:12
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