Canciones
- Yesterdays4:17
- Better Than Anything3:21
- The Very Thought of You6:22
- You Don't Know What Love Is4:21
- It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)3:55
- Fats Waller Medley: Honeysuckle Rose / Ain't Misbehavin'8:18
- Mood Indigo4:32
- Waltz for Debby2:55
- I Concentrate on You4:38
- Lazy Afternoon5:46
- Blue Skies2:30
- Fred Astaire Medley: Let's Face the Music and Dance / Cheek to Cheek / I Could Have Danced All Night4:17
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