Canciones
- Falling in Love With Love2:31
- If You Could See Me Now4:33
- Am I Blue4:12
- Dat Dere2:44
- When the World Was Young4:43
- Let's Face the Music and Dance1:15
- Laugh, Clown, Laugh3:11
- Who Can I Turn To?3:22
- Baltimore Oriole2:34
- I'm a Fool to Want You4:56
- Hum Drum Blues2:15
- Willow Weep for Me3:29
- Yesterdays6:02
- You Are My Sunshine11:52
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