Canciones
- I'll Be Seeing You3:29
- Moon Medley: Love and the Moon / Oh, You Crazy Moon / No Moon at All4:18
- After the Waltz Is Over5:07
- This Time the Dream's on Me3:24
- Last Night, When We Were Young5:17
- You Changed My Life2:32
- Dream Medley: I Had the Craziest Dream / Darn That Dream4:21
- Brigg Fair4:20
- My Foolish Heart6:10
- You're Driving Me Crazy4:42
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