Canciones
- Riding In The Moonlight3:06
- Worried About My Baby2:59
- Crying At Daylight (Aka Smokestack Lightning)3:54
- Brown Skin Woman2:41
- Twisting And Turning3:08
- House Rockin Boogie4:10
- Keep What You Got2:22
- Dog Me Around (Aka How Many More Years)2:43
- Morning At Midnight2:41
- Backslide Boogie3:01
- My Baby Stole Off3:02
- I Want Your Picture2:49
- Passing By Blues2:42
- The Wolf Is At Your Door2:58
- Howlin Wolf Boogie2:38
- Bluebird Blues2:49
- Oh Red2:37
- My Last Affair2:58
- Come Back Home2:10
- Three Hundred Pounds Of Joy3:05
- Tail Dragger2:58
- Back Door Man2:49
- The Red Rooster2:26
- Smokestack Lightnin (Chess Version)3:08
- Spoonful2:43
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