Canciones
- Bossa Nova U.S.A.2:29
- Vento Fresco (Cool Wind)3:34
- The Trolley Song3:08
- Theme for June4:20
- Coracao Sensivel (Tender Heart)4:17
- Irmao Amigo (Brother Friend)3:25
- There'll Be No Tomorrow5:46
- Cantiga Nova Swing2:50
- Lamento4:48
- This Can't Be Love6:50
- The Most Beautiful Girl in the World5:21
- Over And Over Again4:02
- Little Girl Blue5:31
- Fatha3:47
- My Romance6:52
- Why Can't I6:53
- The Circus on Parade3:15
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