Canciones
- Manila5:02
- Key Largo3:39
- Tumbao6:58
- Bludan3:12
- Chispita3:32
- September Song3:51
- Cal's Pal3:41
- Para Ti3:33
- Mamblues4:46
- Mi China2:19
- Close Your Eyes3:14
- Mambo at the 'M'4:43
- Contigo2:43
- Bonita2:32
- The Lady Is a Tramp4:35
- Black Orchid3:27
- Happiness Is a Thing Called Joe3:48
- I've Waited So Long2:11
- Out of Nowhere3:29
- Guajira at the Blackhawk5:21
- Mamblues (Original 1954 Version)2:24
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