Canciones
- Please Love Me2:48
- You Upset Me Baby3:00
- Everyday I Have the Blues2:47
- Bad Luck2:51
- 3 O'Clock Blues3:00
- Blind Love3:03
- Woke Up This Morning2:56
- You Know I Love You3:03
- Sweet Little Angel2:58
- Ten Long Years2:46
- Did You Ever Love a Woman2:31
- Crying Won't Help You2:58
- Whole Lotta Meat (take 14)2:28
- I'm Cracking Up Over You (take 1)3:20
- I Stay in the Mood (take 5)2:55
- When My Hearts Beat Like a Hammer a.k.a. Million Years Blues (take 5)2:56
- Jump With You Baby2:10
- Lonely and Blue2:55
- Dark Is the Night, Part 1 a.k.a. the Blues Has Got Me (take 1)2:38
- Ruby Lee3:01
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