Canciones
- Band Introduction (narrative)1:01
- Got You on My Mind12:13
- No Smoking8:07
- No Holds Barred7:23
- Band Intro (narrative)1:41
- Feels Good in Frankfurt11:43
- Next Time Around11:26
- Freddie’s Request (narrative)0:31
- Sad to Be Alone6:32
- Red Presents Blue Mitchell (narrative)1:04
- Filthy McNasty7:55
- Make My Bed Tonight6:42
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